掌e通面向保险行业销售人员打造移动展业工具，整合客户经营、业务办理、业绩统计、获客活动全套服务，手机端就能完成保险售前咨询、保单办理、售后跟进全流程操作，不用局限在固定工位处理业务，日常展业、团队管理相关需求都能在软件内一站式完成。
应用介绍
登录账号后首页划分客户经营、业务工具、数据统计三大核心模块，客户板块可录入客户基础信息、记录沟通记录、设置回访提醒；工具板块内置需求分析、计划书制作、保费测算、保单查询实用功能；数据板块自动汇总个人保单、团队业绩、活动量数据生成简易报表。软件同步推送行业活动、赠险推广任务，完成对应推广可领取展业相关激励福利，支持线上邀约客户参与线下服务活动，消息实时弹窗提醒待办事项，避免遗漏跟进节点。
应用特色
1.客户信息分层管理，可按新客户、成交客户、待跟进客户分类归档，一键复制客户联系方式直接拨号沟通。
2.内置全套保险业务测算工具，输入基础信息自动生成投保方案，省去手动计算的步骤。
3.自带活动素材库，海报、科普文案、推广链接可直接转发社交平台，无需自行制作物料。
4.业绩数据每日自动更新，直观展示个人收入、保单数量、团队排名，收支明细清晰可查。
应用亮点
自带回访定时提醒机制，提前推送客户回访时间，减少客户流失；所有保单、客户资料云端同步，更换手机登录账号就能调取全部记录；活动任务完成后福利即时到账，可兑换展业物料、线上客户资源；支持团队分级查看下属成员业务数据，方便管理者统筹团队工作，线下外勤展业时无网络也能缓存基础功能页面，联网后自动同步操作记录。
应用优势
功能贴合保险营销日常工作，不用搭配多款软件切换使用，操作路径短，常用工具放置首页快捷入口，点开即可使用；数据统计自动完成，不用手动整理表格统计业绩；素材库持续更新官方合规推广内容，规避宣传违规问题；权限划分清晰，普通营销员仅查看自身数据，管理者拥有团队数据查看权限，保障客户信息安全，软件安装包体积小巧，日常运行不会占用过多手机存储空间。
小编点评
长期外出展业的保险从业者使用这款软件能明显减少办公繁琐步骤，客户管理、业绩统计、推广获客需求全部覆盖，工具实用性强，上手门槛低，新用户跟着页面指引就能熟悉全部操作。福利激励机制能辅助拓展客户资源，数据同步功能解决外勤办公资料调取不便的问题，适合需要高频对接客户、管理团队的保险销售人员日常使用。
