众诚e保展业平台面向保险代理人、业务伙伴打造移动端线上展业工具，日常跑客户、做报价、跟进保单不用一直守在电脑前。软件整合车险、非车险相关业务操作入口，把客户档案、报价出单、续保提醒、业绩统计集中在手机端处理，日常外勤拜访客户时可以直接完成大部分基础业务操作，减少来回跑腿录入资料的时间。
应用介绍
软件划分多个核心操作模块，车险区分传统燃油车与新能源车两套投保流程，上传车辆相关凭证就能快速测算保费；百万医疗、意外险等非车险产品附带完整条款说明。内置客户信息登记栏，每次沟通、投保记录都会留存，系统会标记快到期保单推送提醒。同时提供业绩查看、团队数据查阅入口，自带多款现成推广海报素材可供直接分享。
应用特色
新能源车设置独立业务专区，支持电池相关保障、充电桩保险报价；客户信息可以手动录入，方便长期跟进维护。所有推广素材不用自己制作，打开素材库直接选用转发社交软件；每一次分享出去的链接，能简单查看客户浏览情况。保单完成投保后电子保单即时生成，可直接转发给客户留存。
应用亮点
上传行驶证、购车发票图片，系统自动填充车辆信息，省去手动打字录入。业绩报表可以自由选择日、周、月时间范围查看，图表直观展示业务占比。账号区分普通业务员和管理人员权限，管理者可查看团队所有人展业进度，客户资料做分级权限保护，避免信息随意泄露。
应用优势
所有业务流程适配手机屏幕，步骤提示清晰，新手简单摸索就能上手。外出没有稳定网络时部分页面可以正常查看已缓存内容；出单流程线上闭环，不用线下纸质单据流转。更新推送轻量化调整页面与功能，不会占用过多手机存储空间，日常长时间打开操作不容易卡顿。
小编点评
适合经常外出对接客户的保险从业者使用，把报价、推广、客户管理几件事集中在一款APP完成，不用切换多个软件。如果平时新能源车业务较多，专属投保流程能节省不少操作时间；不足之处是部分复杂批改业务仍需要后台协助，单纯外勤基础展业需求基本可以满足。
